Copy of ЧАВО по работе с платформой SysTMPro

Главная
→
ЧАВО

Часто задаваемые вопросы

В том разделе мы собрали наиболее популярные вопросы пользователей. системы SysTMPro.
Если вы не нашли ответа на ваш вопрос задайте его нам, воспользовавшись формой ниже.

Быстрый старт

Шаг 1: Регистрация
Шаг 2: Настройки проекта
Шаг 3. Добавление пользователей
Шаг 4. Добавление контрагентов

Настройки проекта

О системе SysTMPro
Установка планов продаж
Установка бонусов

Работа в системе

Дашборд
Добавление задачи
Добавление оплаты

Отчеты

Отчеты по эффективности
Отчет по продажам
Отчет по снабжению

О системе SysTMPro

SysTMPro - система позволяющая соотносить и контролировать проданое и затраченное время по каждому проекту и задаче.

Для работы в системе необходимо внести данные по:

Контрагентам (Заказчики/Подрядчики)
Информации по проекту и задаче, в том числе стоимость и себестоимость
Далее у каждого проекта система автоматически рассчитывает соответствующие значения: наработка, баланс, сумма часов на основании внесенных менеджерами количества затраченных часов на выполнение
Также осущетсвляется расчет баланса и наработки по проекту на основании введенных сумм поступлений от Заказчиков и оплат Поставщикам.

Для анализа данных по каждому менеджеру и контрагенту в SysTMPro разработаны отчеты:

По эффективности
По продажам
По снабжению

Шаг 1: Регистрация

Для начала работы с SysTMPro необходимо зарегистрироваться.

Вы можете бесплатно пользоваться SysTMPro в течение 14 дней. После окончания пробного периода SysTMPro автоматически установит тариф в зависимости от количества созданных проектов.

После регистрации откроется интерфейс SysTMPro с информацией о проекте.
Чтобы изменить пароль, имя и другие параметры профиля, перейдите в меню управления профилем:

Шаг 2: Настройки проекта

Для начала работы требуется добавить минимум одну* организацию (юр. лицо), от имени которого осуществляется работа с Заказчиками и подрядчиками.

Для начала работы:

В левом меню панели SysTMPro выберите пункт Организации
На странице организаций нажмите на кнопку "Добавить организацию"
Для редактирования информации об организации нажмите на кнопку "редактировать"

*Можно добавлять неограниченное количество организаций.
В отчетах доступно отображение данных по каждо организации в отдельности.

Шаг 3: Добавление пользователей

В левом меню панели SysTMPro выберите пункт Пользователи
На странице пользователей нажмите на кнопку "Добавить пользователя"

На странице пользователей для редактирования данных пользователя воспользуйтесь кнопкой "редактировать"

Удаление организации возможно только при условии, что она не участвует ни в одной записи. Иначе будет получено сообщение об ошибке.

Шаг 4: Добавление контрагента

В левом меню панели SysTMPro выберите пункт Контрагенты
нажмите на кнопку "Добавить контрагента" и выберите тип: Заказчик/Поставщик

На странице доступно отображение всех добавленных контрагентов, а также:

Наименование юридического лица контрагента
Наименование организации, от которой работает контрагент
ИНН контрагента
Тип контрагента
ФИО ответственного менеджера по каждому контрагенту.

Настройки проекта

Планы продаж

В левом меню перейдите в раздел Планы продаж.
Для каждого менеджера по продажам закрепляется числовое значение (план продаж), актуальное в течение выбранного при установке значения месяца.
План продаж устанавливается на каждый месяц для каждого сотрудника.

Для отображения планов продаж по предыдущим месяцам выберите нужный месяц в шапке таблицы.
Установка плана продаж доступна только управляющему и генеральному менеджеру.

Бонусы

В левом меню перейдите в раздел Бонусы.
На странице устанавливается значения для расчета в % отдельно для менеджеров по продажам и менеджеров по снабжению.

Варианты расчета бонуса:

Расчет от суммы выручки
Расчет от суммы маржи

Работа в системе

Дашборд

Дашборд - основной инструмент (таблица) для ввода данных и информации по проекту, который включает в себя:

ФИО менеджера по продажам
ФИО менеджера по снабжению
Наименование проекта/объекта
Наименование задачи/механизма
Наименование Заказчика
Наименование Поставщика
Кол-во проданных часов
Стоимость часа для Заказчика
Себестоимость часа
Поля для ввода наработанных часов ежедневно
Наработка Заказчика и Поставщика
Баланс Заказчика и Поставщика = баланс предыдущего месяца + сумма оплат текущего месяца.
Сумма и % маржи по каждому проекту/объекту

Менеджерам доступно отображение данных в таблице Дашборда только информации по своим записям и контрагентам.
Все данные доступны для отображения Руководителям в том числе группировка по организациям.

На странице Дашборда в интерфейсе менеджеров по продажам в верхней части экрана отображается:
План продаж на текущий месяц
Текущее выполнение (сумма и %) - сумма наработки всех заказчиков менеджера за расчетный месяц
Остаток до выполнения плана (сумма и %) - значение "План продаж на месяц" минус "Текущее выполнение плана".

У управляющего и генерального менеджера отображаются суммарные значения по всем менеджерам по продажам.

Для расчета финансовых и количественных показателей по каждому проекту необходимо производить ввод данных по затраченных часам путем выделения ячейки в нужной дате и изменения значения в ней.
Сохранение и расчет соответствующих значений (наработка, баланс, сумма часов) происходит автоматически.

После того как руководитель отмечает введенные значения зеленым индикатором возникает запрет на изменение любых данных в таблице Дашборда менеджерам по продажам и менеджерами по снабжению.
В случае внесения изменений диспетчером или руководителем в защищенные диапазоны строк появляется всплывающее предупреждение "Вы пытаетесь изменить защищенные данные. Необходимо согласование. Информация будет направлена руководителю." и две кнопки "ОК" и "ОТМЕНА", в случае нажатия "ОК" направляется письмо на соответсвующий имейл владельца аккаунта следующего содержания: <<ФИО>> изменил значения в защищенном табеле <<МЕСЯЦ>>. Индикатор измененной строки меняет цвет на синий.

Создание записи на новый месяц происходит автоматически в последний день месяца в 23:59:59.

Добавление задачи

Есть 2 варианта добавления задачи:

В левом меню в пункте добавление задачи
На странице дашборда

После заполнения всех полей в таблице Дашборда динамически добавляется новая запись в нужном месте.
Редактирование записи производится путем нажатия на иконку в строке записи.
Удаление записи из таблицы производится путем нажатия соответствующей иконки крестика в каждой строке.

При добавлении задачи необходимо:

ввести наименование задачи
выбрать Заказчика (если нужный Заказчик отсутсвует в списке необходимо добавить контрагента)
выбрать Поставщика (если нужный Поставщик отсутсвует в списке необходимо добавить контрагента)
ввести стоимость часа для Заказчика
ввести себестоимость часа от Поставщика
выбрать ответственного менеджера по продажам
выбрать ответственного менеджера по снабжению
выбрать юридическое лицо, от которого будут производится работы по данной задаче

После сохранения, введенная информация станет доступна:

в таблице дашборда
в отчетах по продажам, снабжению и эффективности

Добавление оплаты

Есть 3 варианта добавления оплаты:

В левом меню в пункте оплата
На странице дашборда
На странице контрагента

При добавлении оплаты необходимо:

Выбрать дату поступления средств от Заказчика/оплаты Поставщику
Выбрать нужного контрагента
Ввести сумму

После сохранения, введенная информация станет доступна:

в таблице дашборда
на странице контрагента
в отчетах по продажам, снабжению и эффективности

Отчеты

Отчет по эффективности

Данный отчет доступен для топ-менеджмента компании.

После выбора месяца в отчете доступны следующие значения:

Общая наработка по всем заказчикам по всем менеджерам суммарно
Общая сумма маржи по всем заказчикам по всем менеджерам суммарно
Среднее значение маржи по всем работам по всем менеджерам.

В отчете отображаются данные по менеджерам по продажам и по менеджерам по снабжению

Отчет по менеджеру по продажам включает в себя:

ФИО менеджера
Количество заказчиков по каждому менеджеру, сработавших в выбранном месяце
% выполнения плана продаж в выбранный месяц
Наработка (сумма)
Сумма маржи
Средний % маржи
Сумма заработанного бонуса - рассчитывается исходя введенных данных в разделе бонусы по каждому менеджеру
Сумма дебиторской задолженности всех Заказчиков ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ (суммируются только отрицательные значения балансов)

Отчет по менеджерам по снабжению:

ФИО менеджера
Сумма наработки по поставщикам
Сумма маржи
Средний % маржи
Сумма заработанного бонуса - рассчитывается исходя введенных данных в разделе бонусы по каждому менеджеру
Сумма дебиторской задолженности всех поставщиков ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ (суммируются только отрицательные значения балансов)

Отчет по продажам

В настройка отчета по продажам доступно:

фильтрация по менеджеру по продажам
фильтрация по Заказчикам
отображение отчета в разрезе организации, от которой были произведены работы
отображение в отчете суммы и среднего процента маржи по каждому Заказчику
возможность отобразить в отчете только записи с отрицательным балансом Заказчика
экспорт данных отчета в эксель

В отчете доступно отображение следующих данных на основании выбранного периода (с месяца по месяц):

ФИО менеджера по продажам (должна быть также возможность фильтрации по менеджеру)
Список всех сработавших Заказчиков
Наработка по каждому Заказчику
Баланс каждого Заказчика (отрицательные значения - подсвечиваются красным цветом)

В шапке таблицы отчета по продажам - выводятся суммарные значения по каждому числовому столбцу.

Отчет по снабжению

В настройка отчета по снабжению доступно:

фильтрация по поставщикам
отображение отчета в разрезе организации, от которой были произведены работы
экспорт данных отчета в эксель

Отчет по менеджерам по снабжению на основании выбранного периода отображается:

ФИО менеджера по снабжению
список всех сработаших поставщиков
наработка по каждому поставщику
средний баланс каждого поставщика (отрицательные значения подсвечиваются красным цветом)

В шапке таблицы выводятся суммарные значения по каждому числовому столбцу.

Остались вопросы?

Напишите нам и мы поможем настроить инструменты SysTMPro, а Вы получите контроль над каждым проектом и повысите рентабельность

Или свяжите с нами:
+7 (499) 681-90-52
info@systmpro.ru
Политика обработки персональных данных
Лицензионный договор оферты